Služby
„Appka vás za ruku nepodrží. Já ano. A to i když trhy klesají, potřebujete vyplatit pojistku, nebo řešíte nečekaný zásah do rodinného rozpočtu.“
Dlouhodobá péče o finance celé rodiny
Poradenství při investování, spoření, pojištění a práci s majetkem
Mezigenerační převody a finanční výchovu dětí
Strategické plánování a přípravu na finanční nezávislost
Náš
přístup
Finanční rozhodnutí, za která vám poděkují i vaše děti.
Pomáhám lidem přemýšlet o penězích s nadhledem, odpovědností a vytrvalostí.
Disciplína, vztah, vzdělávání
Zkušenosti klientů mě přesvědčily, že největší hodnotu má konzistence a důvěra. Pracuji s klienty, kteří chtějí být v obraze, mít věci pod kontrolou a chápat, co se s jejich financemi děje. To je základ pro dlouhodobý úspěch.
Jak měníme životy
„Mám volné peníze. Kam je mám dát?“
Jedna z věcí, která mě na mé práci nejvíc baví, je důvěra, která přerůstá z jedné generace na druhou. S jedním z klientů jsme začínali řešit jeho osobní finance a postupně jsme nastavili systém, který začal fungovat i pro celou jeho rodinu. Jeho děti začaly investovat už v patnácti. Dnes je jim něco přes dvacet a občas mi samy volají s dotazem, kam mají “zaparkovat” peníze, které mají navíc.
Tohle je pro mě ten nejlepší pocit. Když vidím, že tahle práce má smysl i po letech, v dalších generacích, v přístupu k životu, vím, že ji dělám správně.
Ze zklamání v zaměstnání k investičním bytům a času na rodinu.
Spolupráce se mnou často začíná u lidí, kteří jsou ve svém zaměstnání nespokojení, ale zároveň mají obavy udělat změnu. Někteří z mých kolegů přicházejí z úplně jiného oboru, kde už ale neviděli svou budoucnost. Věděli, že potřebují změnu, ale netušili jakou. Rozumím, není snadné udělat “krok do neznáma”, obzvlášť se závazky.
Ale když společně nastavíme systém práce a lidi jsou ochotní se učit, brzy získávají první klienty a porozumění souvislostem. Po pěti letech podnikání pak mohou mít vlastní klientelu, majetek, práci, která je baví, a zároveň čas na rodinu.
Moje práce není jen skoro vůbec s čísly, je to práce s lidmi a jejich životy. A právě proto mě baví nejen pomáhat klientům, ale i vést nové kolegy, kteří se rozhodnou jít vlastní cestou podnikání.
